สรุปข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2567

ข่าวประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2567

แนวโน้มราคาทองคำ XAU/USD

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำทรงตัวระดับสูงปิดที่ระดับ 2,443$/oz สาเหตุมาจากตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐหดตัวต่ำกว่าคาดการณ์ โดย Non-Farm Payrolls ออกมาหดตัวต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 114k สอดคล้องกับอัตราการว่างงานของสหรัฐ ออกมาเท่ากับ 4.3% สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนช่วงท้ายตลาด

ส่วนในวันที่ 5 ส.ค.เวลา 20.45 น. มีประกาศตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ คาดการณ์ 56.0 และต่อมา เวลา 21.00 น. มีประกาศตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ ISM สหรัฐ คาดการณ์ 51.4

Review หุ้น Micron รายได้หลักโตแกร่ง แต่ %GP เพิ่งฟื้นตัว

Micron Technology Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 และได้พัฒนาเป็นผู้นําระดับโลกในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ บริษัท มีความเชี่ยวชาญในการผลิตหน่วยความจําและโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์มือถือ โดยมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ DRAM และ NAND และโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์

• DRAM (Dynamic Random Access Memory) ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้การเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็น ซึ่งโปรเซสเซอร์ของคุณต้องทํางานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอย่างรวดเร็ว มักใช้ใน พีซี แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
• NAND เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ลบเลือนที่ไม่ต้องใช้พลังงานใด ๆ ในการเก็บรักษาข้อมูล

ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด 3Q24 (ณ สิ้นงวด 30/6/24) โดยรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 6.81 พันล้านดอลลาร์ +82%YoY, +17%QoQ และกำไรต่อหุ้น $0.62 (พลิกจากขาดทุนใน 3Q23), +48%QoQ สาเหตุมาจากรายได้หลักฝั่ง DRAM และ NAND เติบโต +13%QoQ และ +32%QoQ ตามลำดับ ซึ่งธุรกิจรายได้ Compute and Networking (CNBU) เท่ากับ 2.57 พันล้านดอลลาร์ +85%YoY, +18%QoQ แต่รายได้ Mobile (MBU) หดตัวลงเล็กน้อยใน QoQ เหลือ 1.59 พันล้านดอลลาร์ -1%QoQ แต่เพิ่มขึ้น +94%YoY ด้าน EBITDA margin% ยังเติบต่อเนื่องจาก 8.29% ใน 3Q23 เป็น 38.85%

Guidance 4Q24

ผู้บริหารประเมินว่ารายได้งวด 4Q24 (ณ สิ้นงวด 30/9/24) เพิ่มขึ้นเป็น 7.60 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับอัตรากำไรขั้นต้น (%GP) เพิ่มขึ้นเป็น 34.5% (งวด 3Q24 %GP เท่ากับ 28%) ซึ่งอาจหนุนให้ EPS เพิ่มขึ้นเป็น $1.08

Valuation

แม้ผู้บริหารจะ Guidance 4Q24 โทนบวก แต่บริษัทยังมีความผันผวนด้านรายได้ อีกทั้งแนวโน้มการเติบโต DRAM อาจลดลง และ Dram market share เป็นรอง Samsung และ SK hynix

ข่าวประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2567

Gold อ่อนตัวลงแต่เช้านี้รีบาวด์เหนือ 2,400$/oz

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมาทุกสินทรัพย์ทั่วโลกต่างปรับตัวลงแรงรวมทองคำอ่อนตัวลงปิดที่ระดับ 2,410$/oz หลังตลาดกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเกิดการถดถอยขั้นรุนแรง

ทั้งนี้โปรดจับตามองเหตุการณ์การตอบโต้กลับของอิหร่าน หลังผู้นำฮามาสถูกสังหารในกรุงเตหะราน

หุ้นพื้นฐานเปลี่ยนใน 7 Magnificent Seven

1. Tesla (TSLA): หากย้อนไป 2Q23 เทสล่ามียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 97% ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จาก Energy generation and storage คิดเป็น 3% จากรายได้ทั้งหมด ต่อมาใน 2Q24 ยอดขายรถเหลือเพียง 88% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่ Energy generation and storage คิดเป็น 12% จากรายได้ทั้งหมด โดยรายได้จาก Energy generation and storage 3,014 ล้านดอลลาร์ +100%YoY, +84%QoQ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 11% ใน 2Q23 เหลือเพียง 6%
2. Apple (AAPL): ล่าสุด Warren Buffett เทขายหุ้น Apple (AAPL) เกือบ 50% หลังสัดส่วนยอดขาย iPhone เริ่มลดลงจาก 51% เหลือ 46% ขณะที่สัดส่วนยอดขาย iPad และ Mac ทยอยปรับตัวขึ้น โดยยอดขาย iPad 7.16 พันล้านดอลลาร์ +24%YoY และ MacBook 7.01 พันล้านดอลลาร์ +3%YoY จึงเป็นสาเหตุให้ Warren Buffett ทยอยลดสัดส่วน AAPL

ข่าวประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2567

Gold อ่อนตัวหลุด 2,400$/oz

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวลงปิดที่ระดับ 2,390$/oz สาเหตุมาจากดัชนีดอลลาร์มีแรงรีบาวด์เล็กน้อยระดับ 102.93 ดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคำ

ทั้งนี้มองราคาทองคำเริ่มสูญเสียการทรงตัวเล็กน้อย คาดช่วงนี้ราคาทองคำอาจอ่อนตัว ก่อนรับข่าวลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

Uber หุ้นเด้งแรง +10% – หลังยอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น +14%YoY และรายได้จากการลงทุนพลิกจากขาดทุนเป็นบวก

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา Uber ประกาศผลประกอบการ 2Q24 โดยรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 10,700 ล้านดอลลาร์ +16%YoY, +6%QoQ สอดคล้องกับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1,015 ล้านดอลลาร์ +158%YoY (พลิกจากขาดทุน 1Q24) สาเหตุมาจาก Monthly Active Platform Consumers (“MAPCs”) เพิ่มขึ้นแตะ 156 ล้านบัญชี +14%YoY สอดคล้องกับยอดการเดินทาง 2,765 ล้านครั้ง +21%YoY ขณะที่รายได้หลัก Mobility เติบโตเป็น 6,134 ล้านดอลลาร์ +25%YoY และคิดเป็น 57% ของรายได้ทั้งหมด

ด้านรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มต่อเนื่องราว 796 ล้านดอลลาร์ +144%YoY ขณะที่รายได้จากการลงทุนก่อนหักภาษีพลิกจากขาดทุนใน 1Q24 ราว -630 ล้านดอลลาร์ เป็นกำไร +1,077 ล้านดอลลาร์ จึงหนุนกำไรต่อหุ้นจาก $-0.32 เป็น $0.47

อีกทั้งผู้บริหารมีแนวโน้มให้คนขับเปลี่ยนมาใช้รถ EV มากขึ้น จะทำให้ประหยัดขึ้น 5 เท่าตัวโดยเฉพาะแบรนด์ BYD

ข่าวประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2567

Gold ระวังหลุดแนวรับ

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวลงปิดที่ระดับ 2,383$/oz สาเหตุมาจาก US10Y ของสหรัฐมีแรงรีบาวด์จาก 3.89% เป็น 3.94% ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคำ

จับตาข่าวสำคัญ เวลา 19.30 น. มีประกาศตัวยอดผู้ขอรับสวัสดิการ รายสัปดาห์ คาดการณ์ 241k ทั้งนี้หากไม่มีการตอบโต้กลับของอิหร่าน มองราคาทองคำอาจ Sideway down

Disney รายได้และกำไรโต หลังได้แรงหนุนจากธุรกิจสตรีมมิ่ง

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา มีรายงานผลประกอบการ 3Q24 (ณ สิ้นงวด 30/6/24) โดยรายได้ 2.316 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.307 หมื่นล้านดอลลาร์ และสอดคล้องกับกำไร 1.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยสาเหตุมาจากแรงหนุนจากธุรกิจสตรีมมิ่ง

อีกทั้งบัญชีผู้ติดตามในสหรัฐเพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบัญชี +9%YoY, +1%QoQ สอดคล้องกับบัญชีผู้ติดตามในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็น 63.5 ล้านบัญชี +4%YoY, -1%QoQ อีกทั้งค่า Subscriber รายเดือนจากบัญชีต่างประเทศเพิ่มขึ้น $6.78 +1%YoY,+1%QoQ

ทั้งนี้ผู้บริหารประเมินว่า 4Q23 (ณ สิ้นงวด 30/9/24) บัญชีติดตามอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่รายได้อาจใกล้เคียงกับ 3Q24 ด้าน Disneyland ในปารีสจะมียอดผู้ใช้บริการลดลง หลังฝรั่งเศสจัดแข่งกีฬาโอลิมปิก ซึ่งอาจสอดคล้องกับจีนที่แนวโน้มเศรษฐกิจยังหดตัว

ข่าวประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2567

Gold เส้น 200 วันยังแกร่ง ทองคำรีบาวด์

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดที่ระดับ 2,427$/oz สาเหตุมาจากนักลงทุนประเมินว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ ทำให้ตลาดผ่อนคลายมากขึ้น หนุนราคาทองคำปรับตัวขึ้น

ส่วนในวันนี้ (9 ส.ค.) มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ เวลา 8.30 น. ดัชนีเงินเฟ้อของจีน คาดการณ์ 0.3%

Eli Lilly รายได้และกำไรโตกว่าคาดการณ์ หนุนหุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 9%

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมามีรายงานผลประกอบ Eli Lilly (LLY) ใน 2Q24 โดยรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 11,303 ล้านดอลลาร์ +36%YoY (สูงกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 10,000 ล้านดอลลาร์) สอดคล้องกับกำไรสุทธิ 2,967 ล้านดอลลาร์ +68%YoY สาเหตุมาจากยอดขายยา JARDIANCE และ MOUNJARO เพิ่มขึ้น +24%YoY และ +33%YoY ตามลำดับ ซึ่งหากแยกเป็นประเทศยอดขายในสหรัฐคิดเป็น 69% ของรายได้ทั้งหมดยังเติบโตแกร่ง โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 7,835 ล้านดอลลาร์ +42%YoY อีกทั้งราคาขายและปริมาณขายเพิ่มอีก 15% และ 27% ตามลำดับ

ด้านอัตรากำไรขั้นต้น (%GP) เพิ่มขึ้นเป็น 81% จาก 79% ใน 2Q23 สาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มยารักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วน ได่แก่ MOUNJARO และ ZEPBOUND มียอดขายเพิ่มขึ้นหนุน %GP โตแกร่ง

บริษัทปรับเพิ่มเป้ารายได้ทั้งปี 2024 จาก 4.24 - 4.36 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็น 4.54 - 4.66 หมื่นล้านดอลลาร์ สาเหตุมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งความต้องการที่เพิ่มหนุนรายได้โต ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 36% - 38% จาก 32% - 34% สอดคล้องกับยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น