สรุปข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2567

ข่าวประจำวันที่ 30 กันยายน 2567

Gold มีแรงขายทำกำไรช่วงปลายสัปดาห์

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวลงปิดที่ระดับ 2,658$/oz สาเหตุมาจากนักลงทุนบางส่วนเริ่มทยอยลดสถานะก่อนการประกาศตัวเลขภาคแรงงานในสัปดาห์นี้ จึงกดดันราคาทองคำ

ส่วนในวันที่ 30 ก.ย. เวลา 20:45 น. มีประกาศตัวเลขดัชนีภาคการผลิตสาขาชิคาโกของสหรัฐ คาดการณ์ 46.1

ทั้งนี้ประเมินว่าแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐที่หดตัว เป็นปัจจัยหนุนให้เฟดทยอยลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง

ดัชนี PCE สหรัฐเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 2.2% ต่ำกว่าคาดการณ์

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.2% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.3% จากระดับ 2.5% ในเดือนก.ค. และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PCE ทั่วไป ปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.2% จากระดับ 0.2% ในเดือนก.ค.

หุ้น อาลีบาบา-เทนเซ็นต์ พุ่งแรง รับอานิสงส์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน

สำนักข่าวซีเอ็นบีซี (CNBC) รายงานว่า ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี (26 ก.ย.) หุ้นอาลีบาบาปิดเหนือระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว หลังจากที่ทะยานขึ้นถึง 10% ในการซื้อขายระหว่างวัน และในการซื้อขายวันศุกร์ที่ตลาดหุ้นฮ่องกง หุ้นอาลีบาบาพุ่งขึ้นเกือบ 5% สู่ระดับ 102.50 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2566 ขณะที่ตลอดทั้งสัปดาห์ หุ้นอาลีบาบาปรับตัวขึ้นประมาณ 18% ในตลาดหุ้นฮ่องกง

ขณะเดียวกัน หุ้นของเทนเซ็นต์ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เจ้าของแอปวีแชท (WeChat) และหนึ่งในบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปิดบวกเกือบ 2% ที่ 437.80 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งนับเป็นระดับปิดสูงสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง และเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นราว 49% ในปีนี้ ท่ามกลางการฟื้นตัวของธุรกิจเกมอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

ข่าวประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2567

Gold ราคาทองคำอ่อนตัวลง

ดัชนีภาคการผลิตสาขาชิคาโกของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 46.6 ประกอบกับดัชนีดอลลาร์รีบาวด์ขึ้นจาก 100.48 เป็น 100.75 ดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคำ 

ส่วนในวันที่ 1 ต.ค. เวลา 20:45 น. มีประกาศตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ คาดการณ์ 47.0 ต่อมาเวลา 21:00 น. มีประกาศตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับ คาดการณ์ 7.64M 

ระหว่างวันมองราคาทองคำเผชิญแรงขายทำกำไรต่อเนื่องจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คาดทองคำทำรูปแบบ Sideway down

Fed อาจลดดอกเบี้ย 0.50% ภายในสิ้นปี หากเศรษฐกิจเป็นไปตามคาด

พาวเวลกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม NABE เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็น 0.50% ภายในสิ้นปีนี้ หากเศรษฐกิจมีการพัฒนาที่เป็นไปตามคาด เฟดย้ำว่าจะไม่เร่งรีบในการดำเนินการดังกล่าว หลังได้รับข้อมูลใหม่ที่เพิ่มความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หุ้นกลุ่มรถยนต์ในยุโรปปรับตัวลงแรง หลังบริษัทใหญ่ปรับลดคาดการณ์กำไร

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปปิดที่ระดับ 522.89 จุด ลดลง 5.19 จุด หรือ -0.98% สะท้อนถึงการปรับฐานของตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ที่เผชิญแรงขายหนัก

ดัชนีหลักอื่น ๆ ของยุโรปก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ได้แก่

• ดัชนี CAC-40 ของฝรั่งเศส ปิดที่ 7,635.75 จุด ลดลง 156.04 จุด หรือ -2.00%
• ดัชนี DAX ของเยอรมนี ปิดที่ 19,324.93 จุด ลดลง 148.70 จุด หรือ -0.76%
• ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอน ปิดที่ 8,236.95 จุด ลดลง 83.81 จุด หรือ -1.01%

สาเหตุหลักมาจากการปรับลดคาดการณ์กำไรของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในยุโรป อย่างหุ้น Stellantis (STLAM) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุดอันดับสองของภูมิภาค ดิ่งลง 14.7% หลังประกาศลดคาดการณ์กำไรในปีนี้ พร้อมเตือนถึงการใช้เงินสดที่สูงกว่าคาดการณ์

นอกจากนี้ หุ้น Volkswagen AG (VOW) ร่วงลง 4.3% หลังปรับลดแนวโน้มกำไรในปีนี้เป็นครั้งที่สองภายในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน ส่งผลให้ตลาดหุ้นกลุ่มนี้เผชิญแรงขายอย่างหนัก

ข่าวประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2567

Gold อิหร่านระดมยิงหนุนทองคำปรับตัวขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดที่ระดับ 2,663$/oz สาเหตุมาจากตลาดกลับมากังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เนื่องจากอิหร่านยิงขีปนาวุธกว่า 200 ลูก เพื่อตอบโต้อิสราเอล ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น 

ส่วนในวันที่ 2 ต.ค. เวลา 19:15 น. มีประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ คาดการณ์ 124k ทั้งนี้ประเมินว่าการรีบาวด์ครั้งนี้จะไม่ได้ทำ New high ครั้งใหม่

สหรัฐเผยเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนส.ค.

สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 329,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 8.04 ล้านตำแหน่งในเดือนส.ค. จากระดับ 7.71 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.66 ล้านตำแหน่ง ตัวเลขการจ้างงานใหม่ลดลงสู่ระดับ 5.32 ล้านตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขการปลดออกจากงานลดลงสู่ระดับ 1.61 ล้านตำแหน่ง

ข่าวประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2567

Gold อ่อนตัวลงเล็กน้อย รอปัจจัยหนุนหากอิสราเอลตอบโต้อิหร่าน

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวลงระดับ 2,658$/oz สาเหตุมาจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 143k ประกอบกับดัชนีดอลลาร์เร่งตัวขึ้นปิดที่ระดับ 101.60 ดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคำ 

ส่วนในวันที่ 3 ต.ค. เวลา 19:30 น. มีประกาศตัวเลขยอดผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ของสหรัฐ คาดการณ์ 222k และเวลา 21:00 น. มีประกาศดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ คาดการณ์ 51.7 ทั้งนี้ตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐอาจทยอยฟื้นตัวมากขึ้นสอดคล้องกับน้ำหนักตลาด

Tesla มียอดส่งมอบเพิ่มขึ้น 4.62 แสนคัน แต่ต่ำกว่าคาดจึงกดดันราคาหุ้น

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา Tesla (TSLA) รายงานยอดการผลิตและยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าใน 3Q24 โดยยอดการผลิต 469,796 คัน +9%YoY, +14%QoQ จึงหนุนให้ยอดส่งมอบเพิ่มขึ้นเป็น 462,890 คัน +6%YoY, +4%QoQ โดยแบ่งเป็น Model 3/Y เท่ากับ 439,975 คัน และ Model อื่น ๆ อย่าง Model X และ S เท่ากับ 22,915 คัน

อย่างไรก็ตามรายงานข้างต้นออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่ 4.63X แสนคัน กดดันราคาหุ้น TSLA อ่อนตัวลง $249.02 - 9.00 หรือ 3.49% ในคืนวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้มองเป็นโอกาสเนื่องจาก Outlook รายใหญ่ในอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับ Tesla เตรียมเปิดตัว Robotaxi ในวันที่ 10 ตุลาคม คาดช่วยหนุนรายได้ใน 4Q24

ข่าวประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2567

Gold อ่อนตัวลงเล็กน้อย ลุ้น Non-Farm คืนนี้ (4 ต.ค.)

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวลงปิดที่ระดับ 2,656$/oz สาเหตุมาจากดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 54.9 ประกอบกับดัชนีดอลลาร์เร่งตัวขึ้นระดับ 101.94 ดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคำ 

ส่วนในวันที่ 4 ต.ค. เวลา 19:30 น. มีประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร Non-Farm และ อัตราการว่างงานเดือนกันยายนของสหรัฐ คาดการณ์ 147k และ 4.2% ตามลำดับ ทั้งนี้มองราคาทองคำอาจแกว่งตัวผันผวนได้

หุ้น Stellantis ร่วง 4% หลังปรับลดเงินปันผล

หุ้นกลุ่มรถยนต์ปรับตัวลง 2.1% โดยเฉพาะหุ้นของสเตลแลนติส (Stellantis) จากอิตาลี ซึ่งร่วงลงถึง 4% หลังจากที่ คาร์ลอส ทาวาเลซ ซีอีโอของบริษัท เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดเงินปันผลและชะลอการซื้อหุ้นคืนในปีหน้า เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ บาร์เคลย์สยังได้ปรับลดคำแนะนำการลงทุนในหุ้นสเตลแลนติส ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยิ่งลดลง

Tesco ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรประจำปี หลังครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง 10%

Tesco ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรประจำปีในคืนวันที่ 3 ต.ค. ที่่ผ่านมา หลังจากที่กำไรในครึ่งปีแรกพุ่งขึ้น 10% อันเป็นผลมาจากการได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ มีโมเมนตัมที่ดีก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญ

Tesco ระบุว่า ขณะนี้คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในส่วนของธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นตัวเลขกำไรที่บริษัทให้ความสำคัญ จะอยู่ที่ประมาณ 2.9 พันล้านปอนด์ (3.8 พันล้านดอลลาร์) สำหรับปีงบการเงิน 2024/25 เพิ่มขึ้นจากที่เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะอยู่ที่อย่างน้อย 2.8 พันล้านปอนด์

Microsoft รายได้เพิ่มขึ้น YoY แต่ QoQ ลดลง

Microsoft (MSFT) รายงานผลประกอบการที่แสดงให้เห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY) แต่ลดลงเล็กน้อย 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) เติบโตทั้งในแง่ YoY และ QoQ โดยเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและ 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

บริษัทได้ลงทุนร่วมกับ OpenAI จำนวน 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีศักยภาพในการผลักดันการเติบโตของบริษัทในอนาคต