สรุปข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2567

ข่าวประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2567

อัปเดตมุมมองนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

• NVDA
  New Street Research ปรับคำแนะนำหุ้น NVIDIA เป็น "Buy" หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลงมาก เนื่องจากมองว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มการลงทุน แม้จะมีรายงานว่าชิป Blackwell อาจล่าช้า 3 เดือนเนื่องจากปัญหาการออกแบบ แต่ New Street ยังคงมองบวกต่อการครองตลาดของ NVIDIA ในตลาด Data center XPU
• INTC
  Mizuho ปรับลดคำแนะนำหุ้น Intel จาก "Outperform" เป็น "Neutral" เนื่องจากบริษัทยังคงล้าหลังคู่แข่งและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในทุกตลาดหลัก ทั้ง AI, Data center และ PC ช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่าง Intel กับคู่แข่งก็กว้างขึ้น แม้จะมีศักยภาพในระยะยาวจาก Foundry และ 18A แต่การกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งอาจเป็นเรื่องท้าทาย
• SMCI
  Bank of America ปรับลดคำแนะนำหุ้น Super Micro Computer เป็น "Neutral" จาก "Buy" หลังบริษัทรายงานอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าคาด แม้รายได้จะเป็นไปตามคาด และคาดการณ์รายได้ปี 2025 จะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ แต่อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะค่อย ๆ กลับสู่ระดับปกติในช่วงปลายปี 2025
• PLTR
  Wedbush มองว่าความร่วมมือระหว่าง Palantir กับ Microsoft ในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับหน่วยงานด้านการป้องกันและข่าวกรองของสหรัฐฯ จะเป็น "จุดเริ่มต้น" สำหรับการขยายตัวของ Palantir AIP ในภาครัฐ
• MU
  Citi ยังคงแนะนำ Micron เป็น "Top Pick" เนื่องจากมุมมองที่แข็งแกร่งต่อตลาด DRAM แม้หุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะปรับตัวลงอย่างมากเร็ว ๆ นี้ แต่ Citi ยังคงมองบวกต่อภาคส่วนนี้ โดยเฉพาะในด้าน AI และความแข็งแกร่งของหน่วยความจำ พวกเขาคาดการณ์ว่าราคา DRAM ในปี 2024 จะเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข่าวประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2567

Gold ปรับตัวขึ้นหลังกังวลสงครามในตะวันออกกลาง

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดที่ระดับ 2,472$/oz สาเหตุมาจากสงครามในตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงเผชิญแรงซื้อต่อเนื่อง

ส่วนคืนนี้ (13 ส.ค.) เวลา 19.30 น. ประกาศตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต PPI ของสหรัฐ คาดการณ์ 0.2% สอดคล้องกับ Core PPI คาดการณ์ 0.2% ***จับตาการตอบโต้กลับของอิหร่าน หลังผู้นำฮามาสถูกสังหารในกรุงเตหะราน

น้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $3.22

ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ปิดขึ้นไปสูงถึง $3.22 คาดวิกฤตตะวันออกกลางกระทบอุปทานน้ำมัน ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 3.22 ดอลลาร์ หรือ 4.2% ปิดที่ 80.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

TSMC รายได้เติบโตในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Taiwan Semiconductor (TSMC) รายงานรายได้ในกรกฏาคมปี 2024 โดยเพิ่มขึ้นเป็น 256,953 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน +24%MoM อีกทั้งหากเปรียบเทียบ YTD ในปี 2024 เติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 1,523,107 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน +31%YoY หลายบริษัทพยายามกักตุนชิปเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางการเลือกตั้งของสหรัฐช่วงปลายปีนี้และความเสี่ยงด้าน Geopolitics

ข่าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2567

Gold ทรงตัวระดับสูง ลุ้นขึ้นแตะ 2,500$/oz

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมามีประกาศตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของสหรัฐ PPI โดยออกมาต่ำกว่าคาดการณ์และครั้งก่อนที่ระดับ 0.1% แนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอตัวทำให้ตลาดผ่อนคลายมากขึ้น เงินไหลกลับสินทรัพย์เสี่ยงส่งผลให้ทองคำเผชิญแรงเทขายทำกำไรเล็กน้อย

ส่วนคืนนี้ (14 ส.ค.) เวลา 19.30 น. ประกาศตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภค CPI ของสหรัฐ คาดการณ์ 3.0% ***จับตาการตอบโต้กลับของอิหร่าน หลังผู้นำฮามาสถูกสังหารในกรุงเตหะราน

นโยบาย Kamala Harris หากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ

• การค้าระหว่างประเทศและข้อตกลงการค้า 
  ในด้านการค้าระหว่างประเทศ แฮร์ริสและไบเดนมีความเห็นไปในทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ แต่มีจุดแตกต่างคือ การเข้าร่วม Trans-Pacific Partnership (TPP) หรือ ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่กำหนดขึ้นเพื่อเพิ่มการค้า การบริการ และการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งดั้งเดิมประกอบไปด้วย 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ชิลี เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และ เวียดนาม
• สิทธิในการทำแท้ง
  เมื่อเทียบกับไบเดน แฮร์ริสมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากกว่าไบเดนอย่างเห็นได้ชัดในการสนับสนุนให้ผู้มีมดลูกในสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงบริการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายได้ทั่วถึงในทุกรัฐ
• นโยบายสิ่งแวดล้อมและการป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน  
  สำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งไบเดนและแฮร์ริสมีจุดยืนที่ดำเนินไปในทางเดียวกันคือการสนับสนุนให้มีการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว เพื่อให้การผลิตและใช้พลังงานในสหรัฐฯ เปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดโดยเร็ว
• การกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  สำหรับการกำกับดูแล AI แฮร์ริสก็มีจุดยืนที่ค่อนข้างสุดโต่งกว่าไบเดนเช่นเดียวกัน เพราะขณะที่ไบเดนต้องการให้มีการออกแนวทางและมาตรฐานในการควบคุมแบบไม่มีการบังคับตามกฎหมาย แฮร์ริสต้องการให้มีการกำกับดูแล AI จากภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผู้บริโภค และคนกลุ่มอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ AI

ข่าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2567

Gold อ่อนตัวลง หลังดัชนีดอลลาร์เร่งตัวขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวลงปิดที่ระดับ 2,447$/oz สาเหตุมาจากดัชนีดอลลาร์เริ่มมีแรงรีบาวด์จากระดับ 102.27 เป็น 102.56 ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าจึงกดดันราคาทองคำอ่อนตัวลง

ส่วนวันนี้ (15 ส.ค.) เวลา 13.00 น. มีประกาศ GDP M/M ของสหราชอาณาจักร คาดการณ์ 0.0% ต่อมาเวลา 19.30 น. มีประกาศยอดค้าปลีกของสหรัฐ คาดการณ์ 0.4% และยอดผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ คาดการณ์ 236k และดัชนีการผลิตของเฟดในฟิลาเดลเฟีย คาดการณ์ 5.4

ทั้งนี้มองราคาทองคำถูกกดดันเพียงระยะสั้น อย่างไรก็ตามระยะกลางถึงยาวยังมีแนวโน้มขาขึ้น โดยมีปัจจัยหนุน ได้แก่

• แนวโน้มเฟดอาจลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
• ความรุนแรงด้านภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มดี Starbucks เปลี่ยน CEO คนใหม่ หุ้นปรับตัวขึ้น 25%

Starbucks ประกาศผลประกอบการใน 3Q24 (ณ สิ้นงวด 30/6/24) รายได้ลดลงเหลือ 9,114 ล้านดอลลาร์ -1%YoY อีกทั้งรายได้จากการดำเนินงานลดลงเหลือ 1,518 ล้านดอลลาร์ -4%YoY สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายด้าน SG&A เร่งตัวขึ้น จึงกดดันกำไรสุทธิลดลงเหลือ 1,055 ล้านดอลลาร์ -8%YoY

ขณะที่ต้นทุนด้าน Fixcost ค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างพนักงานและค่าเสี่อมมีแนวโน้มสูงสวนทางการกับยอดขายที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงทำให้ Starbucks จำเป็นต้องเปลี่ยน CEO ล่าสุด Starbucks ประกาศแต่งตั้ง Brian Niccol เป็นประธานและซีอีโอ โดยปัจจุบัน Niccol ดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของ Chipotle ซึ่งเขาได้สร้างผลงานที่โดดเด่นในการเปลี่ยนแปลงบริษัท โดยมุ่งเน้นที่ผู้คนและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า กำไรเพิ่มขึ้นเกือบเจ็ดเท่า และราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 800%

การเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งนี้ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากนักลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Starbucks ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25% หลังมีข่าวนี้

3 หุ้นที่ วอร์เรน บัฟเฟตต์ สะสมเพิ่ม

• Sirius XM Holdings (SIRI): เจ้าของแพลตฟอร์มสตรีมมิงที่มีเนื้อหาครบวงจรทั้งรายการข่าว มีธุรกิจคล้ายกับแพลตฟอร์มดัง เช่น YouTube, Spotify, Amazon Music และ Apple Music จุดเด่น ราคาหุ้นและมูลค่าถูก ราคาหุ้น SIRI $2.91 โดยมี P/E 9 เท่า NP = 14% Dividend yield 2.7%
• Ulta Beauty (ULTA): แบรนด์ร้านค้าปลีกเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1990 จุดเด่นหุ้น ULTA P/E 15.50 เท่า ROA 23% และ ROE 58% D/E ต่ำกว่า 1
• Heico Corporation (HEI): กิจการบินและการป้องกันประเทศ จุดเด่นคือ รายได้และกำไรเติบโต 2 หลักใน 7 ไตรมาสที่ผ่านมา จุดอ่อน P/E สูงราว 75 เท่า

ข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2567

Gold ทรงตัวปลายสัปดาห์

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำรีบาวด์ขึ้นปิดที่ระดับ 2,456$/oz สาเหตุมาจากแนวโน้มสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกกลามมากขึ้น ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจึงมีแรงซื้อต่อเนื่อง

ส่วนคืนนี้ (16 ส.ค.) เวลา 19.30 น. มีประกาศตัวเลขใบขออนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐ คาดการณ์ 1.43M ต่อมาเวลา 21.00 น. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกน คาดการณ์ 66.7

Walmart รายงานตัวเลขกำไรและรายได้

Walmart เปิดเผยตัวเลขกำไรและรายได้ในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ซึ่งเป็นไตรมาส 2 ของปีงบการเงินบริษัท ซึ่งออกมาสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจ E-commerce บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 67 เซนต์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 65 เซนต์ต่อหุ้น และมีรายได้ 1.6934 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.6863 แสนล้านดอลลาร์