สรุปข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567

ข่าวประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

Gold ยัง Sideway ในกรอบ

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวลงปิดที่ระดับ 2,326$/oz สาเหตุมาจากดัชนีเงินเฟ้อส่วนบุคคลของสหรัฐออกมาเท่ากับคาดการณ์ที่ระดับ 0.1% ประกอบกับผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐปรับตัวขึ้นปิด 4.42% จึงกดดันราคาทองคำ

ส่วนในวันที่ 1 ก.ค.เวลา 21.00 น. มีประกาศตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ คาดการณ์ 49.2

ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้มีบางช่วงราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญ 2,300$/oz อย่างไรก็ตามก่อนปิดสัปดาห์ทองคำรีบาวด์แข็งแกร่ง มองราคาทองคำกำลังสร้างฐานเหนือ 2,300$/oz ระหว่างวันมีแนวรับ 2,310$/oz และ แนวต้าน 2,340$/oz

PCE ปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนพ.ค.

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนพ.ค.เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 2.7% ในเดือนเม.ย. และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PCE ทั่วไป ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนพ.ค. หรือปรับตัวขึ้น 0.0% สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย.

ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน และเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ ปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 2.8% ในเดือนเม.ย. และเมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 0.3% ในเดือนเม.ย.

ซาอุฯอาจลดราคาน้ำมันดิบที่ขายให้เอเชียเป็นเดือนที่สองในเดือนส.ค. - ขณะที่อีก 3 เดือนยุโรปจะเข้าสู่ต้นฤดูหนาว…น้ำมันอาจแพงขึ้น

ซาอุดีอาระเบียอาจปรับลดราคาน้ำมันดิบที่ขายให้กับภูมิภาคเอเชียเป็นเดือนที่สองในเดือนส.ค.นี้ ตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบจากดูไบซึ่งเป็นราคาอ้างอิงในตะวันออกกลาง ราคาที่อาจลดลงสำหรับเอเชียจะคิดเป็นประมาณ 80% ของการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย

แหล่งข่าว 4 รายจากโรงกลั่นในเอเชียระบุในผลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า ราคาขายอย่างเป็นทางการ (OSP) สำหรับน้ำมันดิบ Arab Light ที่ขายให้กับเอเชียในเดือนส.ค. อาจลดลง ราว 60-80 เซนต์ต่อบาร์เรล ตั้งแต่เดือนก.ค. ซึ่งอาจเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.

ทั้งนี้ประเมินว่าแนวโน้มเงินเฟ้อฝั่งยุโรปอาจรีบาวด์ใกล้ระดับ 3% ในช่วง พ.ย. 2024 - ก.พ. 2025 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ชะลอการลดดอกเบี้ยในปี 2025 เศรษฐกิจแย่แต่เงินเฟ้อเตรียมรีบาวด์อาจเป็นโจทย์ยากของ ECB

ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ทำผลงานดีที่สุดและย่ำแย่ที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

1. ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน +28.45%

2. ดัชนีนิกเกอิ 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น +17.56%

3. ดัชนี Nifty 50 ตลาดหุ้นอินเดีย +10.49%

4. ดัชนี BSE Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย +9.4%

5. ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย +9.31%

6. ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ +5.37%

7. ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกง +3.94%

8. ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ +2.89%

9. ดัชนี ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลีย +2.33%

10. ดัชนี CSI 300 ตลาดหุ้นจีน +0.89%

11. ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ -0.59%

12. ดัชนี Jakarta Composite ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย -2.88%

13. ดัชนี SET ตลาดหุ้นไทย -8.11%

ข่าวประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

Gold ยังมีแรงรีบาวด์

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดที่ระดับ 2,332$/oz สาเหตุมาจากดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต ISM ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 48.5 ประกอบกับดัชนีดอลลาร์อ่อนตัวลงระดับ 105.83 ดอลลาร์อ่อนค่าหนุนราคาทองคำปรับตัวขึ้น

ส่วนในวันที่ 2 ก.ค.เวลา 20.30 น. มีถ้อยคำแถลงของพาวเวลต่อนโยบายการเงิน และต่อมาเวลา 21.00 น. มีประกาศตัวเลขตัวแหน่งงานว่างที่เปิดรับของสหรัฐ คาดการณ์ 7.96 ล.

EURUSD โฟกัสปัจจัยด้านการเมือง

ยูโรแข็งค่าเทียบดอลลาร์ หลังผลการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศส บ่งชี้ว่าพรรคขวาจัดได้คะแนนเสียงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ไม่สามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภา ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งรอบ 2 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 ก.ค. โดย EURUSD ปิดที่ระดับ 1.07404 มีแรงรีบาวด์

ทั้งนี้ประเมินว่าเป็นช่วงยากลำบากของมาครอง หากครองเสียข้างน้อยในสภา อาจทำให้ EURUSD ปรับตัวขึ้นต่อ

Fitch Downgrades Intel จาก A- สู่ระดับ BBB+

Fitch ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ Long-Term Issuer Default Rating และ Senior Unsecured จาก A- เป็น BBB+ และมีมุมมอง Stable สาเหตุมาจาก Fitch ประเมินว่า กำไรใน Free Cash Flow ของ Intel จะเป็นบวกเล็กน้อยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2024 ถึง 2027

อีกทั้ง Intel เผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่ง AMD ทั้งใน PC และเซิร์ฟเวอร์สำหรับ DC แต่ส่วนแบ่งการตลาดยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายด้านเทคโนโลยีก็ตาม ตามข้อมูลของ Fitch (การกดดันดังกล่าวอาจเพียงระยะสั้น)

Bank of America (Preview) 2Q24 มองทรงตัว

Preview งบ 2Q24 ของ Bank of America (BAC) คาดการณ์รายได้ 2.53 หมื่นล้านดอลลาร์ +0.4%YoY, -2%QoQ และกำไรต่อหุ้น $0.81 -8%YoY, +6%QoQ สาเหตุมาจากแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวระดับสูงต่อเนื่องส่งผลให้ปรับคาดการณ์ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น 1.430 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 1.403 หมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามประเมินว่ารายได้ Trading account income จะลดลงต่ำกว่า 1Q24 ซึ่งเป็น Season ที่ไตรมาส 1 จะสูงกว่า ไตรมาส 2 อาจกดดัน %NP ลดลงเหลือ 13% จาก 13.51% ใน 1Q24

ทั้งนี้ประเมินว่าผลประกอบการ 2Q24 อาจทรงตัว แม้รายได้ Trading account income อาจลดลงแต่ถูกชดเชยด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝาก (NIM) อาจทำให้ผลประกอบการอาจออกมากลาง ๆ อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมา +18%YTD ทำให้ P/E ซื้อขาย 14 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 11.75 เท่า และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่ 11-12 เท่า

ข่าวประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

Gold ทรงตัวระดับสูงต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อยโดยปิดที่ระดับ 2,329$/oz สาเหตุมาจากตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับของสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 8.14M สอดคล้องความเห็นพาวเวลที่ต้องการเห็นแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐอ่อนตัวลงก่อนแล้วจะทยอยลดดอกเบี้ยในระยะถัดไป นโยบายการเงินที่ตึงตัว จึงกดดันราคาทองคำอ่อนตัวลง

ส่วนในวันที่ 3 ก.ค.เวลา 19.15 น. มีประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ คาดการณ์ 163k ต่อมาเวลา 21.00 น. มีประกาศตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ ISM คาดการณ์ 52.6

ทั้งนี้มองราคาทองคำทำรูปแบบ Sideway อีกทั้งตลาดจับตาประกาศตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐช่วงปลายสัปดาห์นี้ ระหว่างวันอาจทำให้ราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบ แนวรับ 2,315$/oz และ แนวต้าน 2,350$/oz

Preview หุ้น Tesla 2Q24 มีสัญญาณฟื้นตัว - หลังยอดส่งมอบเพิ่มขึ้น +15%QoQ

คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q24 ของ Tesla โดยรายได้เท่ากับ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ -4%YoY, +13%QoQ และกำไรต่อหุ้น $0.59 -35%YoY, +31%QoQ สาเหตุมาจาก Tesla รายงานยอดการผลิตและส่งมอบใน 2Q24 โดยแบ่งเป็น การผลิตลดลงเป็น 410,831 คัน -7%YoY, -5%QoQ

อย่างไรก็ตามยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 443,956 คัน +5%YoY, +15%QoQ โดยยอดขายหลักมาจาก Model 3/Y เท่ากับ 422,405 คัน +14%QoQ ส่วนด้านอัตรากำไรขั้นต้นอาจปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 17.35% ใน 1Q24 เป็น 17.50-17.75% และ อัตรากำไรสุทธิ 6% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ข่าวประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

Gold เบรคเหนือ 2,350$/oz มองบวกมากขึ้น

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงโดยปิดที่ระดับ 2,356$/oz สาเหตุมาจากการจ้างงานภาคเอกชนและดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐหดตัวต่ำกว่าคาดการณ์ 150k และ 48.8 ตามลำดับ ประกอบกับดัชนีดอลลาร์อ่อนตัวลงจาก 105.66 เหลือ 105.33 ดอลลาร์อ่อนค่าหนุนราคาทองคำปรับตัวขึ้น

Preview หุ้น UnitedHealth (UNH) - คาดงบ 2Q24 เพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ

คาดการณ์ผลประกอบการของ UnitedHealth (UNH) ใน 2Q24 โดยรายได้เท่ากับ 9.87 หมื่นล้านดอลลาร์ +6%YoY, -1%QoQ และกำไรต่อหุ้น $6.71 +9%YoY, -3%QoQ สาเหตุมาจากฝั่ง UnitedHealthcare อาจมีผู้ใช้บริการใกล้แตะ 2 ล้านรายในสหรัฐ ซึ่งอาจหนุนให้ผู้ใช้บริการรวมราว 28-29 ล้านราย โดยสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของรายได้ดังกล่าว ซึ่งคิดเป็น 76% ของรายได้ทั้งหมด ด้านอัตรากำไรจากการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลงจาก 6.2% ใน 1Q24 อาจเหลือ 6.0%-6.1% ใน 2Q24 อย่างไรก็ตามแม้ใน 1Q24 บริษัทจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนราว 7 พันล้านดอลลาร์ แต่จะไม่กระทบรายได้ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2024 เนื่องจากไม่ใช่เงินสด

ทั้งนี้ประเมินว่าผลประกอบการ 2Q24 อาจอ่อนตัวลงเล็กน้อยใน QoQ แต่ประเมินว่ายอดผู้ใช้บริการในสหรัฐอาจทรงตัว เนื่องจากเป็น Seasonal ของรายได้ที่อาจทรงตัวใน 2Q-3Q

ข่าวประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

Gold รอประกาศ Non-farm Payrolls

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมาราคาทองคำปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 2,357$/oz สาเหตุมาจากดัชนีดอลลาร์อ่อนตัวลงระดับ 105.12 ดอลลาร์อ่อนค่าหนุนราคาทองคำปรับตัวขึ้น

ส่วนในวันที่ 5 ก.ค.เวลา 19.30 น. มีประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐ คาดการณ์ 191k และ 4.0% ตามลำดับ

ทั้งนี้ประเมินว่าตัวเลข Non-farm อาจออกมาสูงกว่าคาดการณ์แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน อาจทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนในกรอบ แนวรับ 2,340$/oz และ แนวต้าน 2,370$/oz

พรรคแรงงาน จ่อคว้าชัยเลือกตั้งรัฐสภาอังกฤษอย่างถล่มทลาย

เอ็กซิตโพลที่จัดทำโดย 3 สำนักข่าวชั้นนำของอังกฤษซึ่งได้แก่ บีบีซี, ไอทีวี และสกาย ระบุว่า พรรคแรงงานซึ่งนำโดยนายเคียร์ สตาร์เมอร์ จะกวาดที่นั่งในรัฐสภาได้ 410 ที่นั่ง ซึ่งมากพอที่จะครองเสียงข้างมากในรัฐสภาซึ่งมี 650 ที่นั่ง ขณะที่พรรคอนุรักษนิยม ซึ่งครองอำนาจมายาวนาน 14 ปีและนำโดยนายริชี ซูแน็ก จะได้ที่นั่งในรัฐสภาจำนวน 131 ที่นั่ง

Preview งบ 2Q24 ของ TSM - ฟื้นตัวแกร่งทั้ง YoY และ QoQ

คาดการณ์ผลประกอบการของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) ใน 2Q24 โดยรายได้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 2.0 หมื่นล้านดอลลาร์ +30%YoY, +9%QoQ และกำไรต่อหุ้น $1.39 +23%YoY, +4%QoQ สาเหตุมาจากยอดขาย Semiconductor ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 7.28 พันล้านดอลลาร์ +60%YoY, +21%MoM สอดคล้องกับเดือนพฤษภาคมมียอดขายเท่ากับ 7.08 พันล้านดอลลาร์ +30%YoY, -3%MoM สะท้อนถึงความต้องชิปเติบโตแข็งแกร่ง

ล่าสุด Google พูดคุยกับ TSM ในการผลิตชิป Tensor G5 ขนาด 3 นาโนเมตรบน Pixel 10 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันชิป Tensor ของ Google ได้จ้าง Samsung เป็นผู้ผลิต ซึ่งรวมถึง Tensor G4 บน Pixel 9 ที่กำลังจะเปิดตัวด้วย อีกทั้งในปีหน้า TSM วางแผนเตรียมปรับขึ้นราคาชิป 3 นาโนเมตรราว 5% ในปี 2025 อาจหนุนให้รายได้และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้น

ทั้งนี้ประเมินว่าแนวโน้มรายได้และกำไรโตต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทเป็นผู้ผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมา +80%YTD ทำให้ P/E ซื้อขาย 33 เท่า ซึ่งสูงกว่าคาดเฉลี่ยในอดีตราว 24 เท่า