10 ข้อแนะนำ สู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

สารบัญ

1. ตัดสินใจว่าการเทรดเหมาะกับคุณหรือไม่

2. เริ่มต้นจากการศึกษาการเทรด

3. เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้

4. ฝึกฝนด้วยเงินฝากเล็กน้อย

5. ควบคุมความเสี่ยงของคุณ

6. ใช้ระบบการเทรด

7. ใช้อัตราส่วนขาดทุนต่อกำไรที่ดี

8. ควบคุมอารมณ์ของคุณ

9. จดบันทึกการเทรด

10. ปลูกฝังการมีวินัย

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คือเทรดเดอร์ที่เรียนรู้ที่จะทำกำไรอย่างมั่นคงในตลาดการเงิน ในบทความนี้เราจะให้ 10 ข้อแนะนำที่จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ มาเริ่มกันเลย

1. ตัดสินใจว่าการเทรดเหมาะกับคุณหรือไม่

สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือ คุณต้องแน่ใจว่าการเป็นเทรดเดอร์นั้นเหมาะกับคุณ

การเทรดเป็นการคาดการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงในตลาดการเงิน ตามสถิติแล้ว มีเพียงแค่ 10% ของผู้ที่เริ่มต้นจะประสบความสำเร็จอย่างจริงจัง

เทรดเดอร์ใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการวิเคราะห์ข่าวสารและกราฟ มองหาโอกาสในการเทรด และติดตามการซื้อขาย สติปัญญาในการวิเคราะห์และความสงบ รวมถึงความสามารถในการรับมือกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างสงบเป็นสิ่งสำคัญ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนและรักการเดินทาง คุณจะพบว่าการนั่งอยู่ที่คอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันและวิเคราะห์กราฟอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นให้คุณตั้งเกณฑ์สำหรับงานในอุดมคติของคุณและตรวจสอบว่าการเทรดตรงตามความต้องการของคุณหรือไม่

2. เริ่มต้นจากการศึกษาการเทรด

การเริ่มต้นการเทรดก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดียวกับงานอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อการเรียนรู้ของคุณมีคุณภาพสูง เพราะอินเทอร์เน็ตสมัยนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ต้องระมัดระวัง

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง คุณอาจใช้วิดีโอการศึกษา หรือคอร์สจากผู้เชี่ยวชาญของโบรกเกอร์หรือบริษัทการลงทุนที่เชื่อถือได้ หนังสือจากเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำจากเทรดเดอร์มืออาชีพที่คุณรู้จัก

 วิธีที่เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรู้การเทรดคือการขอความช่วยเหลือจากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และทำเงินได้จริง พวกเขาสามารถแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้กฎและเทคนิคของกลยุทธ์การเทรดที่เชื่อถือได้ที่พวกเขาใช้ คุณเพียงแค่ต้องมั่นใจว่าผู้สอนของคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ทำได้ดีจริง ๆ และไม่ใช่แค่ขายคอร์ส ตรวจสอบว่าเทรดเดอร์ของคุณอัพโหลดการเทรดออนไลน์ ให้การติดตามบัญชีการเทรดของพวกเขาในที่สาธารณะ หรือแสดงผลลัพธ์ที่ดีในการแข่งขันของเทรดเดอร์บ่อยครั้ง

3. เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้

หลังจากที่คุณเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว คุณจะต้องเลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้เพื่อทำการเทรดในตลาดการเงิน นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือมากมายที่อ้างตัวเป็นโบรกเกอร์และเสนอให้เพิ่มกลยุทธ์ที่ทำกำไรสูงในบัญชีของคุณฟรี ๆ ซึ่งเป็นการหลอกลวงที่อาจทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมื่อ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาโบรกเกอร์คือการฟังคำแนะนำจากเทรดเดอร์ที่คุณรู้จัก หากไม่มี ให้คุณตรวจสอบเกณฑ์ต่อไปนี้

• โบรกเกอร์มีใบอนุญาต : การทำงานเป็นโบรกเกอร์ต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์กรพิเศษ หรือ Regulator คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตของโบรกเกอร์ได้ที่เว็บไซต์ขององค์กรนั้น
• โบรกเกอร์มีความเป็นมานาน : เลือกบริษัทที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี หรือยิ่งดีถ้ามากกว่า 10 ปี
• โบรกเกอร์มีชื่อเสียงดี : ตรวจสอบว่าบริษัทนั้นเป็นที่รู้จักและโปร่งใส ไม่มีมีส่วนร่วมในข่าวฉาว และไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงิน ตรวจสอบว่ามีความคิดเห็นที่เป็นบวกจากลูกค้าและได้รับการจัดอันดับในระดับที่ดี
• โบรกเกอร์มีเครื่องมือการเทรดที่จำเป็นทั้งหมด
• โบรกเกอร์เสนอเงื่อนไขการเทรดที่สะดวก : มีแพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้งานง่าย จะยิ่งดีมาก หากมีหลายแพลตฟอร์ม สเปรดและค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการฝากหรือถอนเงินที่รวดเร็ว

4. ฝึกฝนด้วยเงินฝากเล็กน้อย

การเริ่มต้นการเทรดด้วยบัญชีทดลองเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะมันหมายถึงการเทรดด้วยเงินเสมือนจริงโดยไม่มีความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้คุณเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มของคุณ ทั้งหารเปิด/ปิดตำแหน่ง การวางคำสั่งรอดำเนินการ และอื่น ๆ นอกจากข้อดีที่เห็นได้ชัดแล้ว การเทรดบนบัญชีทดลองยังมีข้อเสียบางประการ เช่น ทัศนคติที่ผ่อนคลายเกินไปต่อการเทรด การไม่มีความเสี่ยงในความเป็นจริง และไม่มีจิตวิทยาการเทรด

ดังนั้น จึงแนะนำไม่ให้คุณอยู่ในบัญชีทดลองนานเกินไป หากคุณมีกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์แล้ว ควรเปิดบัญชีจริงขนาดเล็กและฝึกฝนกับมัน

การฝึกฝนแสดงให้เห็นว่าบัญชีแรก หรืออาจหลายบัญชี มักจะขาดทุน ดังนั้นควรใช้จำนวนเงินที่เล็ก ซึ่งคุณสามารถสูญเสียได้อย่างง่ายดาย ในการกระทำเช่นนี้จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ช่วยให้คุณพัฒนาตนเองเป็นเทรดเดอร์ได้

5. ควบคุมความเสี่ยงของคุณ

การเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การใช้เงินกู้ หรือ Leverage ทำให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินฝากเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดอาจนำไปสู่ความสูญเสียอย่างร้ายแรงในกรณีนี้ คุณสามารถจำกัดความสูญเสียเหล่านี้ได้โดยการวางคำสั่งพิเศษที่เรียกว่า Stop Loss

การควบคุมความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการเทรด คุณสามารถเรียนรู้วิธีทำให้ถูกต้องด้วยการจัดการเงิน หรือ การ Money management

การจัดการเงินคือวิธีการจัดการทรัพย์สินของคุณตามแบบจำลองการควบคุมความเสี่ยงของคุณ กล่าวคือ คุณตัดสินใจว่าคุณจะเสี่ยงกับทุนของคุณในแต่ละการเทรดเพียงใด การจัดการความเสี่ยงที่ดีเท่านั้นที่จะปกป้องเงินฝากของคุณและให้ผลกำไรในอนาคต

6. ใช้ระบบการเทรด

เครื่องมือหลักของเทรดเดอร์ที่ช่วยให้พวกเขาทำกำไรได้คือระบบการเทรดที่เชื่อถือได้

ระบบการเทรดคือชุดของกฎที่ใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานของคุณ มันต้องมีเกณฑ์ หรือ สัญญาณ (Signal) สำหรับการเปิดและปิดตำแหน่ง การติดตามการเทรด และการจัดการความเสี่ยง

ระบบการเทรดจะเป็นข้อได้เปรียบของเทรดเดอร์ หากตลาดได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่คาดเดาได้ยาก หากคุณเทรดอย่างไม่เป็นระเบียบ สถิติอาจไม่เป็นใจและคุณอาจสูญเสียทุนของคุณในที่สุด การมีระบบการเทรดที่เชื่อถือได้และยึดมั่นในกฎเกณฑ์เท่านั้นที่จะทำให้คุณมีผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาว

7. ใช้อัตราส่วนขาดทุนต่อกำไรที่ดี

หนึ่งในวิธีการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาวคือการใช้อัตราส่วนขาดทุนต่อกำไรที่ดี (Stop/Profit) ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเลือกการเทรดที่ขนาดของ Take Profit (TP) ที่คุณวางแผนจะตั้งไว้นั้นต้องใหญ่กว่าขนาดของ Stop Loss (SL) ที่คุณตั้งไว้ ทั้ง TP และ SL ต้องมีเหตุผลและมีการวิเคราะห์ที่ดี

อัตราส่วนนี้อาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ เช่น 1/2, 1/3, 1/5, 1/10 จำนวนตำแหน่งที่คุณเปิดอาจลดลง แต่คุณภาพของการเทรดจะเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างเช่น อัตราส่วน 1/2 หมายความว่า TP จะใหญ่กว่าค่า SL เป็นสองเท่า และถึงแม้ว่าจำนวนการเทรดที่ทำกำไรและการขาดทุนจะเท่ากัน อัตราส่วนนี้จะทำให้บัญชีของคุณมีกำไร

8. ควบคุมอารมณ์ของคุณ

ทักษะในการควบคุมอารมณ์เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์

การเทรดเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งมาพร้อมกับภาระทางจิตใจและอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น การเทรดด้วยเงินฝากจริง เทรดเดอร์จะได้รับอิทธิพลจากอารมณ์หลากหลาย เช่น ความวิตกกังวล ความกลัว ความโลภ ความตื่นเต้น ความดีใจ และอารมณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

หากเทรดเดอร์ยอมให้ความรู้สึกเหล่านี้มีอิทธิพล พวกเขาจะเริ่มให้ความรู้สึกเหล่านั้นควบคุม และเทรดเดอร์จะสูญเสียการควบคุมสถานการณ์ พวกเขาจะละเมิดกฎของระบบการเทรดของตน และการเทรดที่ถูกควบคุมโดยอารมณ์จะนำไปสู่การสูญเสียเงิน

ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณ แม้ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะยังคงอยู่กับคุณ แต่พวกมันจะลดลงและไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการเทรดของคุณได้

9. จดบันทึกการเทรด

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้เริ่มต้นทุกคนจดบันทึกการเทรด

บันทึกการเทรดคือแผนการเทรดของคุณและการนำแผนไปปฏิบัติที่เขียนลงบนกระดาษ หรือลงในอะไรก็ตามที่คุณสามารถจดบันทึกได้ ในบันทึกนี้คุณจะบันทึกและอธิบายการเทรดทั้งหมดที่คุณวางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็น การชี้แจงเหตุผลในการเปิดตำแหน่ง การระบุการตั้ง Stop Loss จุดที่คุณวางแผนจะทำกำไร และติดตามสถานะทางอารมณ์ของคุณ หลังจากปิดตำแหน่งแล้วให้คุณบันทึกผลลัพธ์และวิเคราะห์สถิติ

บันทึกนี้จะช่วยให้คุณเตรียมการเทรดของคุณอย่างละเอียดและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการเทรดของคุณ ในช่วงเวลาที่ขาดทุน และจะช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุของความสูญเสีย สาเหตุเหล่านี้อาจรวมถึงอารมณ์ที่ทำให้คุณละเมิดกฎการเทรดของคุณและนำไปสู่การเทรดที่ไม่มีระเบียบ หรือข้อผิดพลาดในระบบการเทรดของคุณที่ต้องการการแก้ไข

10. ปลูกฝังการมีวินัย

การเทรดเป็นสิ่งที่ซับซ้อน และความสำเร็จที่นี่ต้องการความพยายามอย่างมาก

โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าควรทำอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น การเทรดตามระบบ การจัดการความเสี่ยง และควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง อย่างการเทรดด้วยอารมณ์ การปล่อยให้การขาดทุนของคุณไม่มีขีดจำกัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะมีวินัยพอที่จะปฏิบัติตามกฎ

กุญแจสำคัญในการเทรดที่ประสบความสำเร็จรวมถึงกฎสามข้อดังนี้

• ฝึกฝนระบบการเทรดของคุณ : ออกแบบระบบของคุณเองหรือปรับแต่งระบบที่ทำกำไรได้ที่มีอยู่ โดยเลือกจากหนังสือหรือประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลของคุณ
• ยึดมั่นในระบบของคุณ : อย่าละเมิดกฎหรือระบบที่วางไว้ หากคุณต้องการทดลองการเทรดแบบใหม่ ๆ คุณสามารถเปิดบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองแยกต่างหากสำหรับการเทรดที่ไม่มีระบบ
• เก็บบันทึกการเทรดของคุณ : จนกว่าผลลัพธ์ของคุณจะเป็นที่น่าพอใจอย่างมั่นคง บันทึกจะช่วยให้คุณตระหนักถึงสาเหตุของความสูญเสียและติดตามสถิติของคุณ

หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น โอกาสในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้โชคดีในเส้นทางการเทรดของคุณ!